在西雅圖發生一連串的吸血鬼嗜人殺戮事件，原來是吸血鬼維多利亞回來對貝拉展開復仇計畫，她製造出一批強大的新生代吸血鬼組成軍隊，使得貝拉再次進入極度危險之中，為了保護貝拉吸血鬼庫倫家族和的奎魯特保留區的狼群聯手合作。即將畢業的貝拉，與愛德華定下了畢業後他必須改變她約定，在選擇吸血鬼愛德華狼人雅各之間難解的三角迷題。貝拉漸漸正視她內心的感受，但是不管她如何做決定，都會有人受傷。還有即將面對變成吸血鬼的極度恐懼，也讓貝拉陷入煩惱和焦慮……
Bella和Edward在花田裡溫習，Edward親吻Bella並向她求婚，Bella要求Edward改變她成為吸血鬼，Edward說若Bella嫁給他的話，那是折衷的辦法，不過Bella認為這是合作，不公平。Bella認為婚姻只是一張紙的關係，而Edward表示在他的世界那是代表「我愛你」的表現，Bella認為在她的世界，在她的年紀，那是一種說法：愛的證明。Edward問她是否介意別人的看法，Bella笑指很多人結婚又離婚，Edward笑指Bella害怕自己和吸血鬼會離婚，實在是有點小看他，Edward又再向她求婚，Bella戲弄他說不能，因為她要四時前回家。
西雅圖正面臨著連環兇殺案的威脅，一班吸血鬼向人類施襲。Edward家人在森林中探聽及圍捕Victoria，但中途一班狼犬殺出來，就趁狼犬與Edward家人對峙時，Victoria成功逃脫回到自己的地盤。事後，Edward與Bella回到學校，見到Jacob，Jacob警告Edward不要再越界，但原來Bella對此事並不知情。Edward想保護Bella，不想她牽涉其中，所以Edward連與家人出門的原因也不告訴她。
晚上，有吸血鬼潛入Bella家，察看Bella的物件和熟睡的Charlie。Edward在Bella家門外等候她回來，他知道有人曾經闖進Bella家，於是把她帶到Cullen家，眾人討論是誰潛入Bella家，他們擔心是Victoria做的好事，但Alice認為如是的話，她能預見得到的。但也可能是Laurent，但也有人否定。Bella認為，無論是Charlie還是有人闖入，還是Victoria，他們做回自己的事就行了。但Edward不能讓她毫無保護 - Jacob，但Edward不想他插手此事，但Jacob同樣不想，二人爭論之時，Bella阻止他們爭論，她表示為了對抗敵人，這關係到她和Charlie的安全。
某天，Edward因為有事不能把Bella留在身邊，於是迫於無奈把Bella交給Jacob保護，二人分別前，Edward特地在Jacob面前親吻Bella，讓Jacob嫉妒不已。晚上，Jacob把Bella帶到族人的營火會，在營火會上，族長講述族群的歷史，與吸血鬼的仇恨以及族長塔哈奇的三太太捨身救族的故事，令Bella有所啟發。
西雅圖的連環兇殺案正不斷擴展，不久，Alice預見到吸血鬼大軍即將來襲，Bella與Cullen家族在餐廳商量作戰準備時，Jacob到來，Cullen家族邀請Jacob參與戰鬥，為了Bella的安全，Edward也大方邀請Jacob與他的同伴參與戰鬥。
Victoria招兵買馬為向Cullen家族報復，目的是取去Bella的性命以報復Edward殺害她的情人。 上山後，他們為了迎戰不斷練習，Edward再三警告Jacob不可對Bella有非份之想。練習中，由於Jasper是新加入的吸血鬼，而他成為吸血鬼前是個軍官，所以對作戰的部署也有點見地，因此他成為了領導人。Bella與Jasper談天時也談到他成為吸血鬼的經歷，也因此認識了他的最愛 - Alice。
有一晚山上有大風雪，再加上Edward的冰冷身體，使Bella冷得發抖。Jacob到來，見到Bella這樣而斥責Edward，並讓Bella取暖。翌日，Jacob無意中聽到Edward和Bella之間的對話，知道他們將會結婚，Jacob失望離開，Bella為了阻止他離開，Jacob要求Bella親吻他來證明Bella是愛他的。
在戰鬥中，Victoria來到Edward和Bella在森林的藏身之地，Edward挺身而出跟Victoria戰鬥，Bella參考了狼人的故事以自己的鮮血吸引吸血鬼的注意，Edward設法斬去Victoria首級並用火燒毀了她。Cullen家族最後終於成功摧毀她的吸血鬼軍隊，但卻吸引了吸血鬼貴族的注意。
戰鬥後，Bella對受重傷的Jacob解釋，雖然她愛他，但她愛Edward更大也更甚。
最後，Edward和Bella正甜蜜地籌備婚禮當中。另一方面，Bella為了扭轉與Edward的命運，她下定決心並準備好要成為一個吸血鬼。
資料來源:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%AE%E5%85%89%E4%B9%8B%E5%9F%8E%EF%BC%9A%E8%9D%95
